Алексей Ванин

Ремедиум, № 1-2, 2015

Ключевые слова: медицинская промышленность, медицинские изделия, сегментация, рынок, анализ

Иллюстрации к статье:Med equipment.pdf

Анализ рынка проведен на основании данных о государственных закупках медицинских изделий, базы экспортно-импортных операций официальной таможенной статистики, а также открытых источников информации (официальная статистика в области здравоохранения, публикации международных маркетинговых агентств, отчеты компаний и пр.).

Анализ рынка проведен на основании данных о государственных закупках медицинских изделий, базы экспортно-импортных операций официальной таможенной статистики, а также открытых источников информации (официальная статистика в области здравоохранения, публикации международных маркетинговых агентств, отчеты компаний и пр.).

Основные тенденции
Общий объем потребления медицинских изделий в России за 6 мес. 2014 г. составил около 113 млрд руб. При этом отмечался рост объема государственных закупок на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г.

Однако рост показателя потребления в госсекторе во многом обусловлен значительным количеством государственных контрактов, заключенных в январе — феврале 2014 г., что существенно превысило объем контрактования в январе — феврале 2013 г. Фактически это контракты, заключенные по процедурам 94-ФЗ, проведенным еще в конце 2013 г. Март и апрель 2014 г., напротив, были провальными по количеству заключенных контрактов, а восстановление рынка стало намечаться только к июню месяцу.

Причиной помесячной волатильности в 2014 г. является вступление в силу 44-ФЗ. Большинство государственных заказчиков предпочли провести торги в конце 2013 г. по старым процедурам хорошо им знакомого 94-ФЗ для того, чтобы избежать необходимости в самом начале 2014 г. проводить их по новым, не достаточно изученным процедурам 44-ФЗ. Если убрать эффект контрактования заказов в государственном секторе, перенесенных с 2013 г. на начало 2014 г., то можно констатировать стагнацию рынка в первой половине 2014 г. и сохранение общих объемов потребления на уровне 2013 г.

Как и в 2013 г., драйверами потребления стали расходные материалы. В первой половине 2014 г. продолжили рост те сегменты, в структуре потребления которых преобладают расходные материалы и одноразовые медицинские изделия (для in-vitro-диагностики, общей и малоинвазивной хирургии, ортопедии и травматологии) (рис. 1). Объемы же продаж медицинской техники существенно сократились по отношению к 2011—2012 гг., а по некоторым видам оборудования (реанимационное, для диагностической визуализации) сокращение объемов продаж продолжилось и в 2014 г. При этом расходные материалы продолжают покупать, а иногда делают это даже более активно.

По-прежнему среди крупнейших сегментов российского рынка находятся изделия для in-vitro-диагностики, малоинвазивной хирургии и диагностической визуализации. При этом сохраняется довольно высокая доля импортной продукции — более 85%. Нельзя не отметить, что на данный момент отсутствует видимый эффект от мер поддержки локального производства, принимаемых правительством РФ: доля товаров российского производства на протяжении последних лет колеблется на уровне 14—16% от объема рынка.

По итогам всего 2014 г. можно ожидать, что объемы потребления составят 200—210 млрд руб., т. е. останутся на уровне 2013 г. На отсутствие роста потребления медицинских изделий в России в 2014 г. также повлияли общеэкономические кризисные явления. Многие региональные ЛПУ подтвердили, что в 2014 г. им не удалось получить в полном объеме запланированное бюджетное финансирование.

Динамика и сегментация
Как показал анализ российского рынка медицинских изделий, по итоговым объемам потребления I полугодие 2014 г. осталось на уровне 2013 г. При этом доля закупок для государственных и муниципальных нужд составила 72% от общего объема рынка, или 81,4 млрд руб., а потребления в частном секторе — 28%, или 31,5 млрд руб. (табл. 1). Следует отметить существенное сокращение экспорта медицинских изделий, произведенных в России, объем которого в I полугодии составил лишь 1,4 млрд руб.

В частном секторе (МИ для домашнего использования и применения в частных медицинских учреждениях) около 43% объемов потребления (≈13,5 млрд руб. за полгода 2014 г.) занимают сегменты физиотерапии, офтальмологии, стоматологии. Значительный объем приходится на аппараты для измерения кровяного давления и уровня сахара в крови на дому, а также расходные материалы к ним. В этих сегментах доля частного потребления составляет 50—70% от общего объема потребления. Высокую долю частного сектора в сегменте офтальмологии обеспечивают контактные линзы, в функциональной диагностике — тонометры. В стоматологии сильно развиты частные медицинские организации.

Также значительный вклад (≈11,7 млрд руб. за полгода 2014 г.) в частное потребление медицинских изделий и расходных материалов дает сегмент in-vitro-диагностики, где уже сейчас частные лаборатории обеспечивают, по различным оценкам, 35—50% всех анализов.

Как показал анализ структуры рынка в 2014 г., наибольшую долю занимают медицинские изделия для in-vitro-диагностики — 28% от объема рынка (рис. 2). По сравнению с 2013 г. этот сегмент вырос на 5 пунктов. Существенный удельный вес у медицинских изделий для общей и малоинвазивной хирургии — 13 и 12% соответственно. При этом отмечалось увеличение доли этих сегментов по сравнению с 2013 г. на 3 пункта и 1 пункт соответственно. Сравнительная структура потребления медицинских изделий в частном и государственном секторах в I полугодии 2014 г. приведена в таблице 2 и на рисунке 6.

По-прежнему ключевое влияние на динамику потребления, несмотря на окончание региональных программ модернизации здравоохранения, оказывают государственные закупки. Их доля составила в I полугодии 2014 г. более 75%.

После существенных инвестиций в государственную систему здравоохранения конкуренция со стороны государственных ЛПУ существенно выросла, и они играют все более заметную роль в оказании платных услуг населению. Рост оснащенности государственных медицинских учреждений снизил спрос непосредственно на услуги частных медицинских центров. Этот фактор замедляет темпы развития частной медицины.

Импорт и госзакупки
Как и в предыдущие годы, спрос на медицинские изделия в основном удовлетворяется за счет импортной продукции — доля импорта в первой половине 2014 г. составила 86,8%. Динамика объема импорта в 2014 г. сопоставима с динамикой 2013 г., объемы поставок находятся примерно на том же уровне, что и в прошлом году (рис. 3). В итоге за период январь — июнь импорт в стоимостном выражении практически повторил показатели 2013 г. (рис. 4).

В отличие от волатильной помесячной динамики государственных закупок МИ в I полугодии 2014 г. импорт медицинских изделий не испытывал серьезных колебаний. Так, если объем заключенных государственных контрактов в период январь — июнь 2014 г. на 24% превысил показатель аналогичного периода 2013 г. (рис. 5), то объем импорта в 2014 г. остался практически на уровне 2013 г.

При сохранении баланса импорта и внутреннего производства, учитывая обычные сроки исполнения государственных контрактов, можно ожидать увеличение импорта во второй половине 2014 г., т. к. в этот период будут осуществляться поставки по контрактам, заключенным в начале года (январе — феврале). Таким образом, объемы импорта во II полугодии 2014 г. превысят показатели 2013 г. и компенсируют рост закупок (контрактование) в I полугодии 2014 г.

По сути, с учетом отмеченных выше особенностей января — февраля 2014 г. в части заключения государственных контрактов можно говорить о «лишних» 12—15 млрд руб., фактически перетянутых на начало 2014 г. Государственные заказчики, стремясь провести тендерные процедуры в рамках 94-ФЗ, реализовали часть своей потребности в МИ на 2014 г. уже в конце 2013 г. (объявление торгов) — начале 2014 г. (заключение госконтрактов).

Отсутствие фактора вступления в силу 44-ФЗ не привело бы к такому перетягиванию, и указанные 12—15 млрд руб. были бы размещены и законтрактованы поэтапно в течение всего 2014 г., а не сжаты в январе — феврале. При снятии этого эффекта видно, что естественные объемы потребления за I полугодие 2014 г. фактически повторяют показатели аналогичного периода 2013 г. В связи с этим можно говорить о стагнации спроса на медицинские изделия.

В негативных общеэкономических условиях в 2014 г. отсутствуют предпосылки к резкому восстановлению потребления медицинских изделий до конца 2014 г. Таким образом, объемы потребления по итогам всего 2014 г. с высокой вероятностью останутся на уровне 2013 г. или превзойдут его на величину инфляции.

Прогноз российского рынка на 2014—2018 гг.
Базовый тренд в мировой практике здравоохранения, в частности российской, определяется постепенным старением населения — увеличением численности людей пожилого возраста. Увеличение уровня продолжительности жизни приводит к росту числа пациентов пожилого возраста, которым требуется больший объем медицинской помощи.

Кроме того, в отличие от стран Северной Америки и Европы, в России активно развивается система медицинского страхования, что позволяет привлечь дополнительные средства в здравоохранение и приводит к устойчивому росту спроса на медицинские услуги. В долгосрочной перспективе потребность в медицинских процедурах в России будет увеличиваться. Этот тренд формирует базовую (минимальную) естественную динамику роста в 5—10% в год. Среди факторов, способствующих росту рынка, можно назвать:

  • Рост заболеваемости и старение населения.
  • Развитие системы медицинского страхования.
  • Развитие инфраструктуры здравоохранения в России.
  • Необходимость реализации и достижения заявленных показателей здоровья населения России, предусмотренных Государственной программой «Развитие здравоохранения».

Факторы, сдерживающие рост рынка:

  • Негативный прогноз общеэкономического развития на ближайшие годы (неизбежные корректировки бюджетных и частных расходов).
  • Состоявшийся в апреле 2014 г. пересмотр Государственной программы «Развитие здравоохранения» в сторону уменьшения темпов роста объемов государственного финансирования в период до 2020 г. Фактически в динамику государственных расходов заложен лишь «инфляционный рост» финансирования, что в приведенных ценах означает замораживание расходов на уровне 2013 г.
  • Ограниченные возможности региональных бюджетов по финансированию расходов на основные фонды ЛПУ вследствие значительного давления социальных обязательств по увеличению заработных плат в бюджетной сфере.
  • Окончание действия региональных программ модернизации здравоохранения и сокращение финансирования переоснащения из федерального бюджета.

Высокие темпы прироста российского рынка медицинских изделий в 2012 г., как уже говорилось, были связаны с активной реализацией региональных программ модернизации здравоохранения, а также с утверждением новых стандартов оснащения. В 2011—2013 гг. на реализацию программ в общей сложности было выделено из федерального бюджета 635,7 млрд руб., существенная часть которых была направлена на приобретение медицинского оборудования.

Наблюдавшаяся в 2013 г. отрицательная динамика рынка медицинских изделий была вызвана его перенасыщением в 2011—2012 гг. Медицинская техника, которая была бы приобретена в период 2012—2015 гг. при естественном росте потребления, фактически была приобретена в 2011—2012 гг.

Следствием такого положения дел является перераспределение в период 2013—2016 гг. бюджетных расходов в пользу содержания сформированного парка оборудования (ремонт, расходные материалы) в ущерб расходования средств на дальнейшее увеличение самого парка. Среди отдельных (несистемных) факторов, способных повлиять на восстановление спроса, можно выделить:

  • Распоряжение Правительства РФ от 9 декабря 2013 г. N2302 р, согласно которому предусмотрено строительство и ввод в эксплуатацию 32 перинатальных центров. Преимущественно начало работы этих центров придется на конец 2016 г. – начало 2017 г.
  • Также в период 2015—2017 гг. предусмотрена активная фаза реализации мероприятий по развитию ядерной медицины, что также создаст незначительный (в масштабах всего рынка МИ) дополнительный спрос на новые аппараты.

На основании описанных факторов можно сформулировать базовые сценарии динамики рынка медицинских изделий до 2018 г.

По инерционному сценарию, вероятность которого составляет 75% (рис. 7):

  • Возобладают негативные факторы, связанные с исчерпанием возможностей бюджетной сферы финансировать дальнейшее увеличение парка оборудования.
  • Усилится конкуренция за пациента между государственными учреждениями (платные услуги в государственных клиниках) и частной медициной. Соответственно, это приведет и к сдерживанию расходов на развитие медицины в частном секторе.
  • В перспективе 2—3 лет можно прогнозировать, что потребление медицинских изделий будет сформировано в первую очередь спросом на расходные материалы и необходимостью поддерживать достигнутый уровень оснащения без стремления заказчиков к увеличению числа установленных аппаратов.
  • Слабость бюджетной системы и «замораживание» государственных расходов на здравоохранение приведет к тому, что потребности в новом оборудовании будут удовлетворены лишь частично. Объемы потребления вернутся к уровню 2009—2010 гг. и будут существенно ограничены бюджетными возможностями.
  • Рост рынка будет во многом носить технический «инфляционный» характер, связанный с удорожанием продукции за счет цены и снижением курса рубля относительно мировых валют.
  • Некоторое восстановление рынка будет связано с выходом из эксплуатации массово закупленных аппаратов в 2011—2013 гг., т. е. через 4—6 лет — после 2017 г.

По оптимистическому сценарию с вероятностью 25% (рис. 7):

  • Возобладают факторы, связанные с необходимостью достижения индикаторов государственной программы «Развитие здравоохранения» по улучшению показателей здоровья населения, что приведет к увеличению числа хирургических вмешательств и дальнейшему наращиванию инфраструктуры, для чего будут найдены дополнительные источники финансирования.
  • Произойдет относительно быстрое восстановление спроса с учетом необходимости поддерживать достигнутый в 2011—2013 гг. парк оборудования с заменой устаревших и выведенных из эксплуатации единиц медицинской техники.
  • Увеличение объема платных услуг в государственных клиниках компенсирует недостаток бюджетного финансирования, создаст предпосылки к дальнейшему наращиванию парка оборудования и увеличению потребления расходных материалов.

При реализации инерционного сценария на рынке будут происходить процессы консолидации. Большинство компаний — участников рынка, как производители, так и посредники, все последние годы были ориентированы на устойчивый рост потребления, рост государственных расходов на здравоохранение. Динамика рынка МИ в период до 2013 г. в 1,5 раза превосходила динамику ВВП и в несколько раз превосходила инфляцию.

В условиях стагнации часть компаний окажется неконкурентоспособными, не сможет вовремя сократить издержки и справиться с недостатком оборотных средств. В итоге некоторое преимущество получают наиболее крупные производители медицинских изделий, способные привлечь внешнее финансирование или обладающие запасом собственных оборотных средств.

Как среди производителей, так и среди поставщиков преимущество в период 2013—2015 гг. получают многопрофильные компании с широкой номенклатурой поставляемых медицинских изделий. Одновременно в условиях инерционного сценария при постепенном падении курса рубля к основным мировым валютам появляются новые возможности у локальных товаров. В этой связи меры по поддержке отечественных производителей, принимаемые государством в последние годы, могут дать максимальный эффект.

Алексей Ванин, гендиректор MDpro